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正商实业配股筹资7亿港元 并向股东配发60.78亿股股份
发布时间:2020-12-01 08:30

控股股东Joy Town Inc作为认购人拟认购6,077,716,750股股份,且以该集团欠付认购人的悉数股东借款拨充本钱作为认购事项的价值,约27.96亿港元。

讯:11月24日,正商实业有限公司发布布告称,该公司拟以每股配售股份0.460港元配售配售股份最多1,526,090,000股新股份,配售事项的最高所得金钱净额约为6.99亿港元,一起,控股股东Joy Town Inc作为认购人拟认购6,077,716,750股股份,且以该集团欠付认购人的悉数股东借款拨充本钱作为认购事项的价值,约27.96亿港元。

据观念地产新媒体得悉,于2020年11月24日(买卖时段后),正商实业与配售署理德林证券(香港)有限公司缔结配售协议,据此,配售署理按极力基准以配价格每股配售股份0.460港元向不少于六名承配人配售配售股份(最多1,526,090,000股新股份)。

本次配售股份不多于1,526,090,000股新股份,相当于本布告日期现有已发行股份总数约13.24%;及经悉数配发及发行配售股份扩展后已发行股份总数约11.69%。

此外,于2020年11月24日(买卖时段后及缔结配售协议后),正商实业与认购人缔结认购协议,据此,认购人已有条件赞同认购,而该公司已有条件赞同于认购完结日期按认购价配发及发行认购股份。

据悉,认购人为出资控股公司。于本布告日期,认购人为正商实业控股股东(持有7,697,492,188股股份(占已发行股份数目约66.76%))并终究由非履行董事Huang Yanping建立并作为托付人和保护人及由Vistra Trust (Singapore) Pte Limited作为受托人的全权信任所具有。认购人为张敬国及Huang Yanping的联系人,张敬国及Huang Yanping女士被视作于认购事项中具有严重权益。

认购股份的数目为6,077,716,750股股份,相当于本布告日期已发行股份数目约52.71%;及经悉数配发及发行配售股份及认购股份扩展后已发行股份数目约31.76%。认购价为每股认购股份0.460港元,且一切认购股份的认购价总额将于认购完结时以将悉数股东结欠认购人借款约27.96亿港元本钱化的方法结算。

布告泄漏,该集团于2020年6月30日的银行及其他假贷以及现金及现金等值项目,别离约为人民币175亿元及人民币25亿元。于本布告日期,将于2021年12月31日或之前到期的银行及其他假贷约为人民币78亿元。鉴于现在的市况,该公司董事以为,配售事项为该公司筹措额定本钱以归还于2021年12月31日或之前到期的银行及其他借款的时机,然后改进公司的资产负债比率,一起拓展股东根底、提高股份流通性以及稳固本公司本钱根底和财务情况。

假定配售股份依据配售事项得悉数发行,则配售事项的最高所得金钱总额估量约为7.02亿港元(相当于约人民币5.95亿元),而最高所得金钱净额估量约为6.99亿港元(相当于约人民币5.92亿元)。本公司拟将配售事项所得金钱净额约6.29亿港元(相当于约人民币5.33亿元或90%)用于归还于2021年12月31日或之前到期的银行及其他借款及约6990万港元(相当于约人民币5920万元或10%)用于一般营运资金。配售事项完结后,每股配售股份净发行价约为每股配售股份0.458港元。

布告介绍,其于2020年6月30日欠付认购人的股东借款约为人民币23.68亿元(相当于约27.96亿港元),借款为无典当、免息及须按要求归还。认购人与本公司协议,于认购完结后将该集团欠付认购人的悉数股东借款拨充本钱作为认购事项的价值,表现控股股东对本公司长时间开展的决心及支撑。

该公司董事以为,认购事项为该公司在保持微弱现金情况的一起进一步改进其资产负债比率供给良机,有助于本集团掌握呈现的土地收买机会。

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