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合生创展建议发行有担保的美元面值优先票据
发布时间:2021-01-14 08:05

合生创展集团有限公司1月6日早间布告,主张发行将由其担保的美元面值优先收据。

观念地产新媒体检查布告了解,发行人合生本钱世界集团有限公司(为合生创展的直接全资隶属公司)主张进行优先收据世界出售要约,并将于2021年1月6日或前后向组织投资者打开连串路演简介会。

合生创展就此宣告,发行人主张向组织投资者发行优先收据。发行人已委任中金公司、汇丰、海通世界、交银世界、中信银行(世界)、建银世界、花旗、星展银行有限公司、香江金融及东亚银行有限公司为主张收据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而东方证券(香港)及国联证券世界为主张收据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

优先收据拟由合生创展(作为母公司担保人)及隶属公司担保人作担保。于本发布日期,优先收据条款(包含其本金额、票息、年期及优先收据的若干其他条款)没有执行。于执行优先收据条款后,预期发行人、合生创展(作为母公司担保人)及隶属公司担保人将与开始买家缔结认购协议。主张收据发行能否完结须视乎市况及投资者的爱好而定。

合生创展董事以为,主张收据发行将能让本集团取得世界投资者的融资,使其本钱结构得以改进,故对集团而言将属有利。倘优先收据获发行,本集团拟将主张收据发行所得金钱净额用作再融资及一般企业用处。

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